Clariant ve Huntsman birleşme kararı aldı
- JACOM_CONTENT_CREATED_DATE_ON
- JACOM_CONTENT_WRITTEN_BY
2017 sonuna kadar tamamlanması hedeflenen birleşmeyle HuntsmanClariant adını alacak şirket, yaklaşık 20 milyar dolarlık işletme değerine sahip, dünyanın önde gelen özel kimyasallar şirketi olarak yola devam edecek.
Clariant ve Huntsman Corporation, eşit büyüklükteki iki şirketin tüm hisseleri kapsayan birleşmesine yönelik nihai anlaşmanın Yönetim Kurulları tarafından oybirliğiyle kabul edildiğini açıkladı.
Birleşme sonucu ortaya çıkacak şirketin adı HuntsmanClariant olacak. Tahmini 2016 rakamlarına göre1 iki şirketin birleşmesi, yaklaşık 13,2 milyar dolarlık satış, 2,3 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ve açıklama tarihi itibariyle yaklaşık 20 milyar dolarlık birleşik işletme değerine sahip, önemli bir küresel özel kimyasallar şirketi yaratacak.
Bu birleşme ile her iki taraf, birbirinin güçlü yanlarından faydalanma fırsatı bulacak ve potansiyeli yüksek son kullanıcı pazarlarında ve coğrafyalarda ciddi oranlarda büyüme imkânına sahip olacak. HuntsmanClariant sürdürülebilirlik alanındaki bilgi birikimini ortaya koyarak çok daha güçlü bir ortak inovasyon platformunu yönlendirecek. Tüm bu avantajların, yüksek kazançlar getirecek ve hisse değerlerini yükseltecek yeni ürünler geliştirilmesine olanak yaratması bekleniyor.
CEO Yorumları
Clariant CEO’su Hariolf Kottmann, “Bu, doğru zamanda yapılan mükemmel bir anlaşmadır. Clariant ve Huntsman çok daha geniş bir küresel faaliyet alanı elde etmek, sürdürülebilirlik değeri yüksek bir inovasyon gücü yaratmak ve yeni büyüme fırsatlarına ulaşmak için güçlerini birleştiriyor. Bu, tüm hissedarlarımızın çıkarına uygun bir gelişme olacak. Peter Huntsman’la aynı stratejik vizyonu paylaşıyoruz ve onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.
Huntsman şirketinin Başkanı ve CEO’su Peter R. Huntsman ise şu yorumu yaptı: “Bu birleşme beni çok heyecanlandırıyor. Son on yıldır hayranlık duyduğum ve çok güvendiğim Hariolf Kottmann’la beraber çalışacak olmayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca onun, dünyanın dört bir yanındaki yetenekli iş arkadaşlarıyla yakın bir işbirliği içine girmek için de sabırsızlanıyoruz. Birlikte, özel kimyasallar alanında bize ciddi anlamda finansal güç ve esneklik sağlayacak bir birleşik bilançoya sahip, küresel bir marka yaratacağız” dedi.
Birleşmeyle ilgili önemli bilgiler
- Tüm hisseleri kapsayan eşitlerin birleşmesi işlemi
- Clariant hissedarları: %52, Huntsman hissedarları: %48
- Huntsman hissedarları, sahip oldukları her Huntsman hissesi için 1,2196 HuntsmanClariant hissesi alacak (mevcut Clariant hisseleri, HuntsmanClariant’ın bir hisse senedi olarak tedavülde kalacak)
- Yönetim Kurulunda Clariant ve Huntsman eşit şekilde temsil edilecek
- Global Genel Merkez İsviçre, Pratteln’de; Operasyonel Genel Merkezi ise Teksas, Woodlands’de olacak.
- Şirket, SIX İsviçre Borsası ve New York Borsası olmak üzere iki borsada da doğrudan işlem görmeye başlayacak.
Değer Yaratacak
Yeni şirket, daha güçlü bir teknoloji, ürün ve kadro birleşimiyle hissedarlar için değer yaratımını hızlandıracak. Birleşik şirketin, yaklaşık 400 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi üzerinden 3,5 milyar dolardan fazla değer yaratması bekleniyor. Yıllık sinerji projeksiyonunun tam seviyesine, birleşme işleminin kapatılmasından sonraki iki yıl içinde ulaşılacak. Bu sinerji, işletme maliyetlerinin azaltılması ve satın almanın geliştirilmesi yollarıyla gerçekleştirilecek. Hedeflenen sinerjiler, 500 milyon dolara kadar tek seferlik maliyetle beraber, birleşik şirketin toplam 2016 gelirinin yaklaşık yüzde 3’üne tekabül ediyor. Ayrıca, ilave nakit vergi tasarrufları da olacak.
Zamanlama
İki şirketin birleşme işleminin, Clariant ve Huntsman hissedarlarının onayları, düzenleyici makam onayları ve diğer standart kapanma koşullarına bağlı olarak 2017 yılsonunda tamamlanması hedefleniyor. Clariant ve Huntsman, gerekli düzenleyici makam onaylarının zamanında alınabileceğine inanıyor.
Clariant Hakkında
Dünyanın önde gelen özel kimyasal maddeler üreticisi Clariant, İsviçre’nin Basel kenti yakınlarındaki Muttenz’de yer almaktadır. 2016 yılsonu itibariyle 17 442 kişiye istihdam sağlayan Clariant, 2016 mali yılında, devam eden faaliyetlerinden 5.847 milyar CHF satış kaydetmiştir. Şirket, Bakım Kimyasalları, Kataliz & Enerji, Doğal Kaynaklar, Plastik & Kaplama olarak dört ana alanda faaliyet göstermektedir. Clariant’ın kurumsal stratejisi beş ilkeye dayalıdır: kârlılığın artırılması, portföyün yeniden konumlandırılması, sürdürülebilirlikle değer katma, inovasyon ve Ar-Ge’nin canlandırılması ve büyümenin artırılması.
Huntsman Hakkında
Huntsman Corporation, farklılaştırılmış kimyasalların global üreticisi ve pazarlamacısı olan, yaklaşık 10 milyar dolarlık 2016 gelirine sahip, halka açık bir şirkettir. Sayıları binleri bulan kimyasal ürünler, dünyanın dört bir yanında geniş tüketici ve endüstriyel son kullanıcı pazarlarına hizmet veren imalatçılara satılmaktadır. Şirketin, yaklaşık 30 ülkede 100’ün üzerinde imalat ve Ar-Ge tesisi ve Venator Materials Corporation olarak ilk halka arzını gerçekleştirmeyi planladığı Pigmentler ve Katkı Maddeleri bölümü de dâhil olmak üzere 5 ayrı iş biriminde yaklaşık 15.000 çalışanı bulunmaktadır.
